操作教程

邀请团队成员 + 配技能分组路由

把同事拉进来、分好角色、按语言或话题分组,再配一条路由规则让对话自动找到对的人。六步打通。

一个人扛客服是早期状态。团队一多,光「谁接谁」就能吵半天。Lane.Chat 的分组 + 路由能让对话自动流到该去的人手里。

步骤 1: 打开团队设置

控制台左下角头像 → 「团队管理」。或者直接走「设置 → 团队」。列表里第一条是你自己,角色 owner。

步骤 2: 发邀请邮件

右上角「邀请成员」。输入邮箱、选角色,可以一次输多个邮箱(回车分隔)。点发送后对方收到带一次性 token 的链接,7 天内有效。

对方首次登录会被要求设密码和启用双因子,这一步不能跳。

步骤 3: 分配角色(admin / agent / viewer)

三个角色够用:

  • admin — 能改设置、建 Flow、看账单。技术负责人或老板。
  • agent — 接对话、看自己相关的数据。日常客服。
  • viewer — 只读。给运营看报表用。

角色可以随时在成员详情页改,改完立刻生效。

步骤 4: 新建技能分组

「设置 → 分组」里建组。常见分法:按语言(中文、英文),按话题(计费、技术),或者按产品线。

每个组选成员、设在线时段、设容量上限(同时处理多少对话)。一个成员可以属于多个组。

步骤 5: 配路由规则

「设置 → 路由规则」,新建一条。条件可以组合:

  • 访客语言 == zh-CN → 路由到「中文组」
  • 最近消息含 invoice|refund|charge → 路由到「Billing 组」
  • 以上都不命中 → 「默认组」

规则从上到下匹配,第一条命中就走它。

步骤 6: 冒烟测一下

用两个浏览器或手机,一个模拟访客发「请问退款流程」,看是不是到了 Billing 组;另一个发英文消息,看是不是走默认组或英文组。

路由命中结果会写到会话的审计日志里,出问题时从那看最直接。

截图清单 / Screenshots Checklist

  • 01-team-list.png — 团队管理列表含当前成员和角色
  • 02-invite-modal.png — 邀请成员弹窗输入邮箱和角色
  • 04-new-group.png — 新建分组配置成员和容量
  • 05-routing-rules.png — 路由规则编辑器多条件组合